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 Expert Commentary
2024-05-17　康龍化成(03759)出售10.21% Proteologix，預計合共收取1.02億美元，對今年業績產生積極影響。 信達國際研究部主管趙晞文表示，康龍化成於Proteologix的投資成本700萬美元，推算交易獲利可達6.86億元人民幣，相當於2023年純利逾40%，相信對短期股價有刺激作用，不過基本面方面，首季收入及純利均下跌，原因是利率高企，公司的客戶縮減藥物研發開支，暫時未見明顯改善跡象。
2024-05-17　雖然港股近期強勢，但光伏股逆市向下，摩根大通發報告唱淡光伏行業及個股，指對供求睇法轉趨審慎，又估計龍頭信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)等，在產能計劃不變下，行業日均產能已逼近該行全年預測，信義光能股價今年持續下滑，若基本面繼續缺乏支持，股價企唔企得穩100天線？ 註冊財務策劃師協會會長黃敏碩指，信義光能股價係100天線會受到考驗，因為資金有其他更好選擇，加上支持呢個板塊慨資金一向唔多，資金一走，會令股價面對更大壓力。 佢又話，同樣係新能源慨風電板塊會比較受惠，如果今年可以提升發電產能，對風電股會有正面幫助，例如金風科技(02208)，近月慨股價都持續向上。
2024-05-17　港股升唔停，恆指今日(17日)一度升穿19600關，應該可以確認步入牛市，早前，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照已提醒要留意重磅股，例如騰訊控股(00700)，結果業績後走勢強勁，股價連日挑戰400元，有貨應唔應該再加注？如果想係現水平買貨，應該追邊類股份？ 關焯照指，如果騰訊可以企穩405元樓上，升勢應該可以持續，因為公司回購力度大過大股東沽貨力度，所以即使大股東再沽貨都唔會掟散股價，令騰訊可以繼續升。 關博士又指，因為外圍有機會減息，雖然會令淨息差收窄，但隨著中央不斷出手救內房，會帶動內銀股反彈，而內銀股係恆指佔比大，對恆指慨影響可以大過騰訊，所以有唔少板塊都配合到今次反彈，所以後市可以睇住ATMJ及內銀股。
2024-05-17　截至早上11時止，1小時內《彭博》用戶關注度上升最多港股，依次為瑞聲科技(02018)、碧桂園(02007)、融創中國(01918)、中國石油化工(00386)及信義光能(00968)。 瑞聲股價已連跌第3日，今日(17日)一度挫7%，跑輸大市及其他手機設備股，股價3日已累跌逾10%，最新更插穿50天線，瑞聲股價4月底開始失守上升通道，但仍呈上升趨勢，因市場憧憬內地iPhone銷售好轉，有機會成為人工智能(AI)手機換機潮贏家慨瑞聲，股價近日出現回調，4月底反彈浪慨升幅已完全被蒸發，到底係咩原因令瑞聲急插？ 大華繼顯執行董事梁偉源指，瑞聲急挫主要係資金流走，始終iPhone係內地銷售唔太理想，反觀內地手機品牌銷售陸續回穩，雖然瑞聲股價連日下跌，但今年計仍有得升，另1隻手機設備股舜宇光學(02382)今年持續弱勢，股價累跌近38%，不過，睇返舜宇4月營運數據，業務增長漸見改善，相信有部分投資者部署抄底，令資金由瑞聲「轉場」至舜宇。
2024-05-17　美國長債息再次落後短債息，市場擔心經濟好快陷入衰退，美國零售巨企沃爾瑪(Walmart)昨晚(17日)出左首季度業績，上季按年多賺逾2倍至51億美元，好過預期。此外，集團又睇好業績前景，上調2025年財年收入及盈利預測，不過，係消費者態度轉趨慎審下，投資者係咪唔應該對美股後市睇得太樂觀？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，短期唔好期望美股會有好明顯慨升勢，始終美國經濟有衰退風險，市場對消費者購物模式慨轉變關注度高，而當物價高企時，就要留意勞工市場，因為唔少大型企業仍間歇性裁員，暫時睇黎美國經濟「軟著陸」慨不確定性仍然較高，即使美股隔晚(16日)有得升，但佢認為，後市最多只會係高位徘徊。
2024-05-17　耀才證券研究部總監植耀輝推介港交所(00388) 推介原因： -大市氣氛顯著改善 -成交持續暢旺 -技術走勢轉強 建議買入價：280元 目標價：310元 止蝕價：255元
2024-05-16　德昌電機(00179)上年度多賺45.2%，末期息44仙，公司同時宣布，不再提供以股代息選擇。 元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，德昌上年度下半年毛利率持續改善，全年股息率逾5%，業績算是交到功課，至於不再提供以股代息，或意味公司對未來財務狀況充滿信心。
2024-05-16　美元轉弱，利好以美元計價慨油價走勢，紐約期油及倫敦布蘭特期油分別重上每桶79美元及83美元水平，美國能源資訊署(IEA)昨日(15日)公布，上周原油庫存減少近251萬桶，超預期，反映原油需求理想，但IEA仍下調今年全球石油需求增長預測，限制了油價升勢，除供需因素外，亦要考慮仍然膠著慨中東局勢，油價短期係咪唔會大上大落？ 獨立外匯商品分析師熊俊傑指，睇返油價基本面，應該唔會出現一面倒向上或向下慨情況，仍然係一個上落格局，始終影響油價慨因素仍較為反覆，現時油價整體趨勢仍以向下為主，如果有意入場，不妨等油價再升多約2美元，以及稍為穩定後再入手會更好，而油價暫時上升動力唔大。
2024-05-16　敏華控股(01999)上個財年面臨兩大挑戰，首先係內地消費降級，其次係內房需求疲弱，集團係中期業經曾提及會係一二線城市增加性價比系列，似乎係針對消費降級問題，又話著重產品研發，睇返集團全年收入，呢些策略係咪可以有效應對兩大挑戰？此外，敏華去年門店淨增長速度不及過去兩年，係咪意味線下擴充高峰期已過？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，面對內房需求疲弱，敏華其實係好被動，只能期望樓市之後會好轉。佢又認為，敏華業務重心逐漸轉移至著重產品研發，呢個不失為一個好選擇，雖然置業人士減少，但可能更追求物質上慨舒適感。事實上，集團都話沙發需求從新樓帶動轉為由「以舊換新」驅動，功能性沙發正成為新需求趨勢。 此外，敏華內地市場主營業務收入增長8%，收入佔比最大慨沙發、床具產品，收入分別增長近3%及10%，反映敏華主打慨功能性沙發明顯交到好成績。
2024-05-16　聯儲局主席鮑威爾於前周四(5月2日)議息後暗示減息時間或較預期更遲，不過，他同時表示下次的利率行動不太可能是加息，加上美國4月非農就業職位報告疲弱，增強聯儲局今年減息的理據。雖然多名聯儲局官員表明不急於啟動減息，但上周四(9日)公布的美國上周新申領失業救濟人數是超過八個月來最多，數據反映美國強勁的勞工市場有降溫跡象，再度為聯儲局今年減息提供支持。市場預料聯儲局很大機會於6月及7月不會減息，但在就業數據疲弱下有較大機會於9月開始減息。 減息預期升溫，美國道指連升8日後，於本周一(13日)略為回吐，隨後聯儲局主席鮑威爾再次重申，不認為下一步行動會是加息，更有可能是目前利率維持更長時間 ，加上美國最新公布的4月份消費物價指數(CPI)較市場預期低，重燃市場對美國今年9月開始減息的機會，美國三大指數(道指、標指及納指)重拾升勢並於本周三(15日)晚再度破頂。 本港方面，自從4月19日收市後中證監發布五大措施支持香港資本市場，港股一洗頹勢連升10日後於上周二(7日)高位18,638點初初受阻，市場普遍認為是外資重新流入中港股市觸發此次升浪。美國及日本股市估值昂貴，在美國今年首3個月的通脹均高於預期下，高利率有可能比預期維持更長時間，美日股市風險漸高。相反中港股市估值低殘，再跌空間有限，加上中國首季宏觀經濟數據有改善，全球基金調整投資組合減低高風險股票回補中港市場倉位。 今年美國大選年，中美關係可能惡化，美國總統拜登據聞將大幅增加中國電動車關稅，加上鮑威爾否定加息可能及美國就業數據疲弱，重燃美國減息預期，美股重拾強勢減低外資棄美回港的誘因，大行普遍認為在缺乏企業盈利增長下，港股難展長期升浪，大摩更在港股10連升後於上周三(8日)表示中資股短線超買不宜高追。然而，美元上周初反彈，人民幣轉弱下，港股雖在18,600關受阻，但回吐幅度有限其實已經反映港股強勢持續。 上周四(9日)傳來杭州及西安兩城全面取消限購，買樓無資格審查，刺激港股10連升後僅調整兩日便於上周四(9日)18,278點見底回升，上周五(10日)更因為內地考慮減免內地個人經「港股通」買賣港股的20％股息稅進一步刺激港股大成交破頂急升逾400點逼近萬九關。 港股不但沒有出現如大行預期般的超買調整，相反上周五(10日)「大陽燭」向上突破上周二(7日)的10連升頂位18,638點後，一如筆者預期升勢轉急，在內地再放寬自由行及中國4月通脹數據勝預期有望進一步擺脫通縮的利好消息支持下於本周初繼續破頂，並在美國9月減息預期升溫下，在佛誕假期後於本周四(16日)早上升逾300點，逼近19,400點。 港股對比去年下半年時，市場氣氛明顯傳變，當時港股往往在好消息挾上後便見頂回落，目前好消息後亦然能夠持續大成交破頂，或反映港股追貨資金不少，調整幅度有限，有機會進一步向上挑戰20,000點關口。策略上，可考慮在科技指數4,050點以下， 繼續高追買入即月價外400點科指期權。
 

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